Découvrez 5 automatisations CRM qui vous feront gagner du temps chaque semaine :
Introduction
Le quotidien d’un avocat est souvent rythmé par des tâches répétitives et chronophages. Heureusement, les CRM modernes offrent des possibilités d’automatisation qui permettent de gagner un temps précieux. Voici cinq automatisations clés afin d’optimiser la gestion de votre cabinet.
1. Relance automatique des prospects inactifs
Après une première consultation, certains prospects peuvent tarder à revenir vers vous. Une automatisation peut envoyer un email de relance après un délai défini, par exemple 7 jours, pour maintenir le contact et augmenter les chances de conversion.
2. Notification interne quand un lead devient chaud
Lorsqu’un prospect interagit activement avec vos communications (ouverture d’emails, clics sur des liens), une notification peut être envoyée à l’avocat en charge. Cela permet une réactivité accrue et, par conséquent, une meilleure conversion des leads.
3. Ajout automatique de contacts depuis un formulaire ou LinkedIn
Intégrez votre CRM à votre site web ou à LinkedIn pour que chaque nouveau contact soit automatiquement enregistré. Cela évite les saisies manuelles et assure une base de données toujours à jour.
4. Email de suivi personnalisé après une offre ou un devis
Après l’envoi d’une proposition, un email de suivi peut être programmé pour s’assurer que le client a bien reçu les informations et répondre à d’éventuelles questions. Cela démontre alors votre professionnalisme et votre engagement.
5. Passage automatique du statut « client » à « fidélisé » après 2 commandes
Une fois qu’un client a fait appel à vos services à plusieurs reprises, son statut peut alors être mis à jour automatiquement. Cela permet de lui proposer des services complémentaires ou de le solliciter pour des témoignages.
Intégrations possibles
Pour maximiser efficacement ces automatisations, intégrez votre CRM à des outils tels que :
- Zapier : pour connecter différentes applications entre elles.
- LinkedIn : pour importer automatiquement les contacts.
- Emails : pour suivre les interactions et automatiser les réponses.
- Calendrier : pour planifier les rendez-vous et les échéances.
Ces intégrations assurent donc une synchronisation fluide de vos outils et une gestion optimisée de votre activité.
Conclusion
L’automatisation des tâches répétitives permet donc aux avocats de se concentrer sur l’essentiel : la défense de leurs clients. En mettant en place ces cinq automatisations, vous améliorez votre réactivité, votre organisation et la satisfaction de vos clients. Le CRM devient ainsi un véritable allié dans la gestion quotidienne de votre cabinet.
