Découvrez 5 automatisations CRM pour la gestion locative qui font gagner du temps chaque semaine :
1. Relance automatique des loyers impayés
Lorsque le loyer n’est pas reçu trois jours après la date d’échéance, le CRM déclenche automatiquement un email de relance au locataire. Ce message rappelle la somme due et propose plusieurs moyens de paiement. Grâce à cette automatisation, le gestionnaire n’a plus à surveiller manuellement les retards de règlement. En conséquence, le taux de paiements tardifs diminue et le cashflow reste stable.
2. Alerte interne avant la fin de bail
Trente jours avant l’échéance d’un bail, le CRM envoie une notification à l’équipe de gestion. Cette alerte précise le nom du locataire, la date de fin et le type de contrat. L’équipe peut alors planifier un rendez-vous pour proposer un renouvellement ou organiser l’état des lieux de sortie. De fait, aucun bail ne se termine sans préparation adéquate, ce qui réduit les risques de logement vacant.
3. Ajout automatique de nouveaux locataires depuis un formulaire
Lorsqu’un prospect remplit le formulaire en ligne, le CRM crée automatiquement une fiche contact. Les informations essentielles—nom, email, numéro de téléphone et budget—sont importées sans saisie manuelle. Un email de bienvenue est envoyé immédiatement avec les prochaines étapes du processus. Cette automatisation évite les erreurs de saisie et garantit une prise en charge rapide du prospect.
4. Email de confirmation post-intervention technique
Dès qu’un technicien réalise une intervention sur une propriété, le CRM envoie un email automatique au locataire pour confirmer la date et l’heure d’exécution. Le message inclut les coordonnées du technicien et un numéro de suivi du ticket. Si le locataire signale une satisfaction ou un problème, il peut répondre directement au même email. Ainsi, le propriétaire et le gestionnaire disposent d’une preuve écrite de l’intervention.
5. Passage automatique du statut “à relancer” à “stable”
Après réception de trois loyers consécutifs sans retard, le CRM modifie le statut du locataire de “à relancer” à “stable”. Cette mise à jour réduit la charge de suivi manuel des locataires ponctuels. De plus, un email de félicitations peut être envoyé pour renforcer la relation avec le locataire fiable. Grâce à cette règle automatisée, les gestionnaires identifient rapidement les bons payeurs.
Intégrations utiles
Google Calendar : synchronisation des visites, des états des lieux et des interventions pour éviter les conflits d’agenda.
Zapier : connexion au formulaire en ligne, aux outils de ticketing ou aux applications de messagerie pour automatiser les échanges.
Plateforme d’emailing : envoi de newsletters, relances et communications à grande échelle tout en segmentant les destinataires.
Ces intégrations renforcent l’efficacité en limitant les allers-retours entre les applications.
Conclusion
En automatisant les relances de loyers, les alertes de fin de bail et le suivi des interventions, le gestionnaire de biens gagne en précision et en temps. Un CRM bien configuré centralise l’ensemble des processus et améliore la satisfaction des propriétaires et des locataires. Par conséquent, la gestion locative devient plus fluide, professionnelle et réactive.
