Cabinets de conseil : 5 automatisations CRM qui font gagner du temps chaque semaine
Introduction
Dans les cabinets de conseil, les consultants sont souvent pris entre rendez-vous client, production de livrables et gestion commerciale. Pour éviter les oublis et rester efficaces, l’automatisation de certaines tâches dans le CRM devient un levier précieux. Voici 5 automatisations simples, mais redoutables pour gagner du temps.
1. Relance automatique après un rendez-vous
Après un rendez-vous avec un prospect ou un client, une tâche de relance est automatiquement créée à J+3 avec un modèle d’email pré-rédigé. Objectif : garder le lien chaud et montrer votre rigueur.
2. Alerte quand un contrat approche de son échéance
Une de vos missions se termine dans 30 jours ? Une alerte se déclenche donc pour planifier un point de clôture, un bilan, ou même de proposer une prolongation. Cela évite les fins de mission “silencieuses” et renforce la fidélisation par la suite.
3. Intégration automatique des contacts depuis LinkedIn ou les emails
Dès qu’un nouveau contact est identifié via LinkedIn ou Gmail, il est ajouté automatiquement dans le CRM avec ses coordonnées. Une tâche de qualification est ensuite créée pour organiser un premier échange.
4. Relance automatique des devis restés sans réponse
À J+7 après l’envoi d’une proposition, un email est envoyé pour relancer poliment :
Exemple : “Bonjour, avez-vous pu consulter notre proposition ? Nous restons à votre disposition pour échanger.”
Cela professionnalise ainsi votre suivi sans surcharger votre planning pour autant.
5. Mise à jour automatique du statut client
Après deux missions réalisées avec succès, le statut passe alors à “client stratégique”. Cela permet ensuite de déclencher des actions spécifiques : enquête de satisfaction, programme ambassadeur, invitation à un événement.
Bonus : quelques intégrations utiles
Voici quelques outils compatibles avec la plupart des CRM :
- Zapier / Make : pour relier CRM, email, Google Calendar, Notion, etc.
- Calendly : pour automatiser la prise de rendez-vous
- DocuSign : pour envoyer et suivre vos contrats sans quitter le CRM
- Slack : pour notifier l’équipe commerciale d’un lead chaud en temps réel
Conclusion
Les cabinets de conseil ont tout à gagner à automatiser une partie de leur gestion commerciale. Ces automatisations, simples à mettre en place, permettent de gagner en réactivité, d’optimiser le suivi client et de se concentrer sur le cœur de l’accompagnement. Avec un CRM bien pensé, vous structurez non seulement vos données, mais aussi votre croissance.
