Gestion de patrimoine : 5 automatisations CRM qui font gagner du temps chaque semaine
Dans la gestion de patrimoine, le conseil personnalisé et la réactivité sont cruciaux pour fidéliser les clients fortunés. En 2025, les gestionnaires doivent suivre des portefeuilles variés, planifier des bilans réguliers et coordonner de nombreux intervenants. Face à cette complexité, un CRM bien paramétré permet d’automatiser les tâches répétitives et de libérer du temps pour l’analyse stratégique. Ainsi, les conseillers peuvent offrir un service sur mesure tout en optimisant leur productivité.
1. Relance automatique pour bilan annuel
Dans la gestion de patrimoine, le suivi annuel est essentiel pour maintenir une relation de confiance. Chaque année, le CRM envoie automatiquement un email à date fixe pour proposer un rendez-vous de bilan patrimonial. Ensuite, le client reçoit une invitation à choisir un créneau en ligne. Par conséquent, aucun bilan n’est oublié et la relation client reste fluide. De plus, le conseiller se concentre sur la préparation, plutôt que sur la planification.
2. Notification pour échéance de contrat
Trente jours avant la fin d’un contrat d’assurance ou de placement, le CRM reçoit une alerte et notifie le conseiller. Ensuite, ce dernier peut préparer une offre de renouvellement ou d’évolution adaptée au profil. Ainsi, le risque de non-renouvellement diminue et la satisfaction augmente. Enfin, cette automatisation renforce la fidélisation.
3. Ajout de nouveaux contacts depuis un formulaire
Lorsqu’un prospect remplit un formulaire sur le site, le CRM crée automatiquement une nouvelle fiche contact. Les données essentielles—nom, email, objectifs patrimoniaux—sont importées sans saisie manuelle. Ensuite, un conseiller est assigné en fonction du profil et de la zone géographique. Ainsi, le délai de réponse se réduit et aucune opportunité n’est perdue.
4. Email de suivi après signature d’un mandat
Dès la signature du mandat, un email personnalisé informe le client des prochaines étapes et des documents requis. Il contient un calendrier des rendez-vous, des liens vers des ressources pédagogiques et les coordonnées du conseiller. De plus, ce suivi renforce la confiance et guide le client dans le processus. Ensuite, le conseiller peut se concentrer sur l’analyse patrimoniale.
5. Passage automatique du statut “client actif”
Lorsque le client valide trois actions (rendez-vous, signature de contrat, réalisation d’un placement), le CRM change son statut en “client actif”. Ensuite, ce tag déclenche des workflows spécifiques : invitations à des événements exclusifs ou envoi de contenus premium. Par conséquent, le client se sent valorisé et la fidélisation s’accroît. Enfin, le conseiller peut repérer rapidement les clients engagés.
Intégrations utiles
Google Calendar : planification automatique des rendez-vous et synchronisation des disponibilités.
Zapier : connexion à DocuSign pour signer électroniquement les mandats ou à Mailchimp pour les campagnes d’emails.
Notion ou Dropbox : centralisation des documents partagés (rapports, simulations, justificatifs fiscaux).
Ces intégrations permettent de réduire les allers-retours entre les applications et d’optimiser la collaboration.
Conclusion
Ces cinq automatisations CRM transforment le quotidien des gestionnaires de patrimoine. Le CRM devient le centre névralgique pour offrir un service rigoureux et personnalisé. Par conséquent, l’efficacité opérationnelle s’améliore et la satisfaction client augmente. Enfin, les conseillers gagnent du temps pour se concentrer sur la stratégie patrimoniale de chaque client.
