Découvrez le meilleur setup CRM pour les agences de marketing : modules, contacts et cycle adaptés
Introduction
Les agences de marketing jonglent chaque jour avec des prospects, des clients, des freelances et des partenaires. Sans une organisation rigoureuse, les tâches s’accumulent et la relation client en souffre. Un bon CRM permet de centraliser les données, d’automatiser les relances et de fluidifier les échanges. Mais encore faut-il le configurer intelligemment.
Quels types de contacts créer ?
Dans une agence, les typologies de contacts sont variées. Voici les plus courants à intégrer dès la mise en place :
- Prospects : leads entrants via votre site, campagne, ou bouche-à-oreille
- Clients actifs : en cours de projet ou en récurrence
- Anciens clients : à relancer ponctuellement
- Partenaires : freelances, prestataires tech, imprimeurs…
- Leads froids : prospects non engagés mais à suivre dans le temps
Chaque type de contact peut être segmenté grâce à des tags ou des champs personnalisés, pour des actions ciblées.
Modules essentiels à activer
Un CRM générique ne suffit pas : vous devez activer les bons modules pour correspondre aux besoins concrets de votre agence. Les modules les plus utiles sont :
- Gestion de pipeline : suivez vos projets marketing étape par étape, du brief à la livraison
- Tâches et rappels : pour ne jamais oublier une deadline client
- Facturation : pour gérer les devis, factures et relances de paiement
- Automatisations : relances automatiques, scoring de leads, etc.
- Email marketing : campagnes ciblées selon le type de contact
- Formulaire de contact : pour alimenter votre CRM depuis votre site
Champs personnalisés spécifiques
Chaque secteur a ses données clés. Voici quelques champs utiles pour une agence marketing :
- Budget prévu (fourchette ou exact)
- Type de prestation demandée (SEO, pub, branding…)
- Canal d’acquisition du prospect
- Deadline du projet
- Nom du chef de projet assigné
- Degré d’urgence ou complexité
Ces données permettent de mieux prioriser et personnaliser les suivis.
Exemple de cycle client adapté
Voici un cycle simple, adapté à une agence :
- Lead qualifié (intérêt confirmé)
- Brief reçu (échange ou document)
- Devis envoyé
- Devis signé
- Projet en cours
- Projet livré
- Client à fidéliser (relance post-projet)
Chaque étape déclenche des actions : tâches internes, mails automatisés, ou notifications.
Cas d’usage concret
Une agence spécialisée en publicité digitale utilise un CRM pour centraliser ses leads générés via LinkedIn Ads. Lorsqu’un prospect remplit le formulaire, il est automatiquement ajouté dans le CRM avec un tag “Paid Lead”, une tâche est créée pour le contacter sous 24h, et un email de bienvenue est envoyé. Ce process simple leur fait gagner 3h par semaine.
Conclusion
Configurer un CRM adapté aux agences marketing ne se limite pas à stocker des contacts. Il s’agit de bâtir une base solide pour gérer les projets, relancer efficacement, collaborer sans friction et améliorer les performances commerciales. Une bonne configuration vous permet de suivre votre activité de bout en bout, d’offrir une meilleure expérience client, et de libérer du temps pour ce qui compte vraiment : la création et l’impact marketing.
