Découvrez 5 automatisations CRM pour l’immobilier qui font gagner du temps
1. Relance automatique avant nouvelle mise en vente
Dans le secteur de l’immobilier, quinze jours avant d’inscrire un nouveau bien en exclusivité, le CRM envoie un email ou SMS aux propriétaires potentiels pour proposer un rendez-vous de valorisation. Cette relance inclut les modalités de présentation (photos, visites virtuelles) et offre de planifier une estimation gratuite. En anticipant la prise de mandat immobilier, l’agent sécurise ses futures exclusivités et optimise le calendrier des visites.
2. Notification interne pour visite urgente
Lorsqu’un acheteur exprime le besoin de visiter un bien dans les 48 heures, une alerte est envoyée automatiquement à l’équipe commerciale et à l’agent terrain. Cette notification contient les coordonnées du prospect, le bien concerné et la disponibilité de l’agent. Grâce à ce processus, l’organisation interne se fluidifie, les équipes s’adaptent instantanément et le visiteur peut être reçu sans délai.
3. Ajout automatique depuis formulaire de contact
Chaque demande de contact sur le site web ou via un formulaire de salon est instantanément intégrée au CRM. Le système crée la fiche contact en récupérant les informations : nom, budget, zone géographique, type de bien recherché et période de déménagement souhaitée. Le prospect reçoit un email de confirmation indiquant un délai de réponse sous 24 heures. Cet ajout automatisé évite la ressaisie manuelle et garantit une prise en charge rapide de chaque lead.
4. Email de suivi de satisfaction après visite
Une semaine après la visite d’un bien, le CRM envoie un email de suivi pour obtenir un retour d’expérience. Le message demande au prospect de partager son avis sur l’état du bien, la qualité de l’accueil et l’adéquation avec ses critères. Selon la réponse, le CRM peut déclencher une relance différente : proposer des biens similaires si le retour est négatif, ou envoyer des détails supplémentaires si l’intérêt se confirme. Cette démarche proactive renforce la relation client et améliore la qualité des services.
5. Passage au statut « client fidèle »
Après trois transactions réussies (achat, vente ou location) en moins de six mois, le CRM change automatiquement le statut du client en « client fidèle ». Le nouveau statut déclenche l’envoi d’avantages exclusifs : invitation à des événements privés, accès anticipé aux nouvelles annonces et conditions tarifaires préférentielles sur les frais d’agence. Cette reconnaissance valorise la fidélité, stimule les recommandations et augmente la récurrence des transactions.
Intégrations utiles
Zapier : synchronise le CRM avec Gmail ou Google Sheets pour automatiser l’import des contacts et exporter des rapports.
SMS Partner : envoie automatiquement des SMS de confirmation de rendez-vous, de suivi et de relance.
Google Calendar : planifie automatiquement les visites, les relances et les rendez-vous clients, avec rappels pour l’agent.
Conclusion
En automatisant relances, alertes et suivis, un CRM permet aux agents immobiliers de gagner un temps précieux, d’éviter les oublis et d’améliorer la satisfaction client. Ces processus fluidifient la prise de mandat, la gestion des visites et la relation post-transaction. Dans un marché immobilier très concurrentiel, disposer d’un CRM bien paramétré s’avère un atout essentiel pour se différencier et fidéliser efficacement les clients.
